«Мечел» начал выпуск облигационного займа.

«Мечел» начал выпуск облигационного займа на 5 млрд рублей. Сегодня «Мечел» размещает второй за год облигационный заем на 5 млрд рублей с доходностью 12,5% годовых, что почти на треть меньше доходности, сложившейся при первом выпуске. Сегодня «Мечел» начинает размещение облигаций серии 05 на 5 млрд рублей. 

Ставка первого купона установлена в размере 12,5% годовых из расчета 31,16 рубля на бумагу. Этот выпуск станет вторым в текущем году. Еще весной «Мечел» зарегистрировал девять выпусков облигаций (серии 04–12) по 5 млрд рублей на общую сумму 45 млрд рублей. Размещение первого выпуска из этой серии на сумму 5 млрд рублей завершилось в конце июля. Ставка первого купона по этим бумагам составила 19%, а текущая доходность к трехлетней оферте – около 12,3% годовых. Ставка размещения пятой серии позволит «Мечелу» сэкономить на процентах. Ведь купонные выплаты по четвертой серии в течение первых трех лет составят 2,85 млрд рублей, тогда как по выплаты по купонам пятой серии предполагают только 1,8 млрд рублей. 

По мнению аналитика ФК «Уралсиб» Станислава Боженко, ставка доходности выпуска, уже находящегося в обращении, повлияла на цену размещения второго выпуска. «На рынке сейчас достаточно ликвидности, что позволяет заемщикам привлекать средства на выгодных условиях», – говорит он. До конца года «Мечел» может разместить еще один выпуск на 5 млрд рублей. 

Сегодня также заканчивается road show биржевых облигаций на 20 млрд рублей «Сибметинвеста», которые выпускаются под гарантии Evraz Group. Предполагается, что размещение начнется 22 октября. По словам участников размещения, в ходе индикативных торгов сложилась ставка в 13,8%. 

Источник: RBC Daily